山婆婆说：“穿过北边的松树林子，越过一大片荒野，有两棵大杉树。树下有两只山狗。再过去有一大片竹林子，那里有可怕的大蜘蛛。穿过竹林子就到了湖边了。听说湖底下有条龙，不管谁去喊叫，从不出来。”山婆婆说完，做了一些赤豆饭让龙子太郎带上。
龙子太郎道别了山婆婆，穿过了松林和荒野，在两棵大杉树下面遇上了两只山狗。山狗一见龙子太郎，就张开血盆大口扑了上来。“山狗!别忙，我给你们赤豆饭。”龙子太郎把赤豆饭扔过去，这一来，山狗哼哼唧唧只顾吃赤豆饭去了。趁这当儿，龙子太郎溜了过去。
龙子太郎继续往前走，他来到了一条河边，这儿既没有桥，也没有船，该怎么办呢?龙子太郎正想着，忽然发现从水里上来一只小蜘蛛，它把丝缠在龙子太郎的脚上，就又钻进河里去了。就这样，蜘蛛钻进钻出进行了好多次。龙子太郎想：这是怎么回事呢?
龙子太郎把一根一根的丝解下来，绕到旁边的柳树桩上。过了一会儿，只听到水里发出“嗬嗨嗬嗨——用力拉呀!”的声音，只见柳树桩子摇晃了几下，从土里拔了出来，一骨碌滚到河里去了。“哎呀，好险，差点被蜘蛛拉进河里去了!”龙子太郎想。
龙子太郎继续往前走。天下起了大雪。雪雾向龙子太郎压过来。他的眼前，白白的雪花姑娘一个接一个地翩翩起舞，忽隐忽现。不久，龙子太郎那粗壮的手臂、宽阔的胸脯，以及年轻的、带着孩子气的脸蛋，全都埋在雪里了。
